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农行A＋H股上市选定中金等九家承销商

2025-04-16 07:15:13 admin

摘要：农行A＋H股上市选定中金等九家承销商

H股承销商六家，农行为中金、上市商高盛、选定大摩、中金德意志银行、承销JP摩根、农行麦格理；A股四家，上市商为中金、选定中信、中金河汉证券、承销国泰君安

农行IPO（初次果真刊行）承销商选秀今日底细清晰。农行这是上市商一个史无空前的重大承销团——搜罗外资投行共有九家投行获选，中金同时位列H股以及A股承销商之首。选定农行H股承销商六家，中金分说是承销中金、高盛、摩根士丹利、德意志银行、JP摩根、麦格理；A股承销商四家，分说是中金、中信、河汉证券、国泰君安。瑞银以及招商证券分说是H股以及A股的财政照料。

共有21家中外投行4月初收到了农行的“好汉帖”，于7日、8日妨碍了承销H股以及A股的选秀劳动。4月14日清晨，农行挨个见告了入选定的投行。

往年春节前，在诸多国有上市银行启动规模逾越2500亿元的再融资妄想后，农行也提出了在2010年实现IPO的目的，并取患上抉择规画政府招供。此前农行的财政重组已经实现，汇金以及财政部各持股50%，8000多亿元的不良资产已经建树了以及财政部的共管账户用未来的股权、分成等收益来处置，资产欠债表比力清洁。农行凭证大股东要求，正在增长效率三农的策略，但目上主要资产以及盈利仍会集在都市，以及其余三家乐成上市的国有大型银行盈利方式不无相同。

负责农行股改上市劳动的农行副行长潘功胜展现，将会抉择中国以及全天下最优异的投资银行，一起增长农行的上市劳动。潘功胜今前任职工行董秘，全程退出了这家中国最大银行的股改上市全历程。他说，农行IPO选秀的主要尺度将参考投行的综合实力及以往名目履历。当初尚未敲定农行最终的召募资金规模，但将不会低于300亿美元。

这象征着农行上市可能创下当初全天下首发上市规模的新记实。2008年3月VISA公司上市融资197亿美元，成为当初最大的一宗全天下首发上市名目；此前于2006年10月上市的工行，A股以及H股刊行规模合计达191亿美元，亦刷新了彼时全天下初次果真刊行的规模，成为中国老本市场具备里程碑意思的标志性使命。

挨近生意的知情人士泄露，如无意外，估量农即将于往年9月前实现IPO。

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